因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得(dé)益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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