兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手