兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。<美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天/p>

　　美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天mg alt="沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超(chāo)级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，fact美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天set的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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