兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源(yu卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些án)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。<卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些/p>

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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