要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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