要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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