中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局上月末召(zhào)开会议，提(tí)出加快推(tuī)进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚(jù)焦制约新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电基(jī)础设施。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增(zēng)长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直(zhí)流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增(zēng)公共充(chōng)电桩约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市场上(shàng)，国内充电桩(zhuāng)核心部(bù)件制造(zào)商、20KW汽车充电(diàn)模块(kuài)试生(shēng)产的英可(kě)瑞(ruì)最近三个交易(yì)日(rì)股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国(guó)内充电模(mó)块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周(zhōu)线图

　　中信(xìn)建(jiàn)投许琳等人(rén)4月24日研报表(biǎo)示(shì)，预计(jì)2023年将是充电桩销量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球公用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合增速51%。高压快充+大(dà)电流(liú)水冷(lěng)技(jì)术带动充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件价值量上升。

　　中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人(rén)5月10日(rì)研报指出(chū)，受益于(yú)充电(diàn)桩(zhuāng)建(jiàn)设加速及大功率(lǜ)趋势，充(chōng)电模块有望迎(yíng)来量利齐升(shēng)。从需求量角(jiǎo)度看(kàn)，预计直流桩在充电桩建设中(zhōng)的占比以(yǐ)及单桩充(chōng)电功率将进一(yī)步提升，进(jìn)而提升充电模块的(de)需求(qiú)量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看(kàn)，目前充电模块单(dān)W价格(gé)已(yǐ)趋于稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直流充电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电效率和充(chōng)电安全，被(bèi)业内(nèi)誉为直流(liú)充电设备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指出，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需(xū)元器件构成中，充电模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国(guó)充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此预测，2025年中国充电(diàn)模块市场空(kōng)间约217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电桩产业链的(de)上(shàng)游，以充(chōng)电模块为核心的零(líng)部件(jiàn)生产(chǎn)制造，代表(biǎo)企业有通合科技(jì)、欧陆通等(děng)。

　　从充电模(mó)块及设备产业(yè)链来看，上游是(shì)生产设(shè)备(bèi)零部件，充电(diàn)模块应用于直流充电(diàn)设备；中游是(shì)充电桩及其他充电设备生产(chǎn)商，包括(kuò)直流充电设(shè)备(bèi)生产商和交流充电(diàn)设备生产商；下游(yóu)是运营服(fú)务商及终端客户，包括换(huàn)电站、充(chōng)电站(zhàn)、新能源汽(qì)车厂商(shāng)及配(pèi)套(tào)运(yùn)营服务商。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证券曾朵红在(zài)4月27日研报中表示，由于充(chōng)电(diàn)模(mó)块的生产技(jì)术要(yào)求较高且具备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定技术积累的充电模块供(gōng)应商（英(yīng)飞(fēi)源、华为、中兴等(děng)电力(lì)电源或(huò)通讯电源企(qǐ)业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠(dié)加大功(gōng)率、智能化、网络平(píng)台(tái)化的发展趋势，充电桩厂(chǎng)商(shāng)逐步进入(rù)充电模块生(shēng)产环(huán)节，逐(zhú)步实现充电(diàn)模块(kuài)的自产自研（如(rú)特(tè)锐德(dé)旗下子(zi)公司特(tè)来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模块(kuài)领域有所布局(jú)的A股上市公司包(bāo)括通(tōng)合(hé)科技(jì)、欧(ōu)陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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