先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎ生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字n)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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