兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄>

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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