因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花存(cún)货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业(yè)占据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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