因(yīn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动(dòng)遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型(xíng)基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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