要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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