因市场需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器(qì)产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全球(q六朝是指哪六朝iú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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