要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到(dào)南京、徐州等地考察了农业(yè)科(kē)研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用等(děng)情(qíng)况。他(tā)强调(diào)，科技创(chuàng)新是(shì)推进农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少(shǎo)又(yòu)容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实(shí)干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全(quán)面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治比较长的古诗词，比较长的古诗10句(zhì)理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市(shì)场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极(jí)的(de)财(cái)政政策和稳健的(de)货(huò)币(bì)政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政(zhèng)策(cè)形(xíng)成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时刻(kè)，而大宗(zōng)消(xiāo)费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关(guān)于(yú)自(zì)5月15日起调(diào)整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不(bù)一，最(zuì)高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预(yù)期的(de)审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服务(wù)经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建设(shè)部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复(fù)制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处(chù)副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本(běn)市场(chǎng)产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的(de)交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本(běn)上(shàng)大(dà)家(jiā)想交易的(de)指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活(huó)跃度(dù)和流(liú)动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各(gè)大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀预(yù)期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至(zhì)一个(gè)月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌(diē)6.9％是(shì)自去年(nián)10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德克(kè)萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核(hé)聚变发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计(jì)将(jiāng)在(zài)2028年之(zhī)前将(jiāng)其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿(yì)元 用(yòng)于(yú)新能(néng)源复合材料(liào)制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(z比较长的古诗词，比较长的古诗10句hì)行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其(qí)一致(zhì)行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太(tài)平(píng)洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开(kāi)展退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公(gōng)司售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市人民(mín)政府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂(jì)药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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