在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出的大模(mó)型(xíng)、AI应(yīng)用(yòng)，都(dōu)进一步(bù)推升了(le)对算(suàn)力(lì)狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出(chū)英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增(zēn中国有几个党派，中国有几个党派组织g)，紧急向台积电追加预订(dìng)先进(jìn)封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消(xiāo)息，有代(dài)理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格(gé)累计(jì)涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或中国有几个党派，中国有几个党派组织更(gèng)长。甚至(zhì)，部(bù)分(fēn)新订单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟(gōu)面(miàn)前(qián)，在这一(yī)情形(xíng)之(zhī)下，众(zhòng)多(duō)客户(hù)也不得(dé)不“勒(lēi)紧(jǐn)腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可(kě)用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万(wàn)-5万个(gè)，供(gōng)应相当吃(chī)紧，一些云服务(wù)厂(chǎng)商已严格限制内部使用这(zhè)些(xiē)先进芯片，以(yǐ)将其保留至需要强力(lì)运算的(de)任务(wù)。

　　值得一提(tí)的是，类似的事情在微(wēi)软内部也(yě)早已发(fā)生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒报道指出，微软(ruǎn)内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采(cǎi)取(qǔ)“配额(é)供给”机(jī)制，限制公(gōng)司内部其他AI工具(jù)开(kāi)发团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上从去(qù)年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右(yòu)，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已(yǐ)出现涨价，但(dàn)反(fǎn)映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货周期(qī)也受到了连带的影响，导(dǎo)致市(shì)场上(shàng)出(chū)现了众多(duō)炒卡的(de)行为。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外电商平台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技(jì)巨(jù)头争相推(tuī)出自家大模型(xíng)，GPU需求(qiú)量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要(yào)持续取(qǔ)得突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计算资源每3~4个(gè)月(yuè)就要(yào)翻一倍，资金也需要通过(guò)指数(shù)级(jí)增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为(wèi)GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其(qí)中(zhōng)在(zài)训(xùn)练端，以目前主(zhǔ)流的训(xùn)练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以目前英伟达(dá)用于推理(lǐ)端(duān)计(jì)算的A10测(cè)算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理端GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一(yī)是基础算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块左右(yòu)的A100才能(néng)基本(běn)满足要求，如果价格(gé)持续上涨，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是(shì)创业新贵(guì)，要追加的投入都可能远超当初。

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