兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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