兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗)全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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