兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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