兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗％。

　　碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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