兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fē等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待n)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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