财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片(piàn)分割模(mó)型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关(guān)注：①科创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单(dān)增量企业。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世(shì)界一流(liú)示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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