兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是materia下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长l）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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