要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 30俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大0392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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