在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争(zhēng)相推出的(de)大模(mó)型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算力(lì)狂热的需求。本周已有报(bào)道(dào)指出英伟达(dá)后续(xù)对AI顶级规格(gé)芯片(piàn)需求明(míng)显看(kàn)增，紧急向台积电追加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船(chuán)高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去年(nián)12月开(kāi)始上涨(zhǎng)，截至(zhì)今年4月上(shàng)半月(yuè)，其(qí)5个(gè)月(yuè)价格累(lèi)计(jì)涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货周期大约为一(yī)个月(yuè)，现(xiàn)在基(jī)本都需要三(sān)个月(yuè)或更(gèng)长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分新(xīn)订单“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大(dà)鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不(bù)得不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个(gè)，供应(yīng)相当吃紧，一些云服(fú)务厂商(shāng)已严格限制内部使用这些先(xiān)进芯片，以(yǐ)将其保留(liú)至需要强力运算的(de)任务。

　　值得(dé)一提的是，类似(shì)的事情在(zài)微软内(nèi)部也(yě)早已发(fā)生。3月(yuè)已(yǐ)有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务(wù)器硬(yìng)件短缺的窘境(jìng)，不(bù)得不(bù)对(duì)AI硬件(jiàn)资(zī)源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内部其他AI工具开发(fā)团队的(de)资源用量。

　　拉Medical staff可数吗，stuff长(zhǎng)时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上从去年6月起(qǐ)，英(yīng)伟(wěi)达就(jiù)已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但反映到(dào)市场则有一定(dìng)的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放(fàng)大(dà)了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周(zhōu)期也受到了连带的影响(xiǎng)，导(dǎo)致市(shì)场上出现了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外电商平(píng)台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如(rú)今(jīn)各家科技巨头(tóu)争相(xiāng)推出(chū)自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个月就要翻(fān)一倍(bèi)，资金也(yě)需(xū)要通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训(xùn)练端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目(mù)前(qián)英(yīng)伟达(dá)用(yòng)于(yú)推理端计算(suàn)的A10测(cè)算，假设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全Medical staff可数吗，stuff球推理端GPU需求市(shì)场(chǎng)规(guī)模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之(zhī)一是基础(chǔ)算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块左右(yòu)的(de)A100才能基(jī)本满足(zú)要求，如果价(jià)格持续上涨(zhǎng)，无论(lùn)是互(hù)联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的(de)投入都可(kě)能远(yuǎn)超当初。

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