“非农之夜”不(bù)平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元指(zhǐ)数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低(dī)位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次(cì)会(huì)议期间将(jiāng)加(jiā)息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数(shù)连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日(rì)鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日(rì)以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去(qù)年4月(yuè)以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三(sān)周来首次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生品研(yán)究院(yuàn)分(fēn)析师徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增就业(yè)人(rén)数而言，美(měi)国劳动力市场存在(zài)韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至今(jīn)平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新(xīn)增就业主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反(fǎn)弹(dàn)一(yī)致，建筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就业人数减少，与制造(zào)业(yè)目(mù)前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业报告也(yě)显示出就(jiù)业(yè)市场(chǎng)边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数(shù)增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失业(yè)率预(yù)计会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基本是(shì)60年代以来(lái)的最低水(shuǐ)平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还(hái)不会(huì)引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳(láo)动(dòng)参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业(yè)市(shì)场供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市(shì)场(chǎng)预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)减弱，美联(lián)储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月利率会议“按(àn)兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大(dà)时(shí)继续加息。美联储利率(lǜ)会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一是(shì)额(é)外减产约100万(wàn)桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在(zài)会议上决定(dìng)进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的(de)不确(què)定(dìng)性，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之间相(xiāng)互(hù)争吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该(gāi)集团(tuán)的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未(wèi)能止住油(yóu)价的下跌(diē)势(shì)头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙特能源(yuán)大臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦(lún)特油价可能(néng)会在(zài)年底(dǐ)前(qián)自(zì)行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做(zuò)空(kōng)原(yuán)油，交易员永(yǒng)远不应该(gāi)低估沙(shā)特在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油(yóu)市场(chǎng)稳(wěn)定，我们(men)将(jiāng)毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国(guó)石(shí)油(yóu)部长们决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价(jià)格在六个月内(nèi)从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲(chōng)突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基(jī)在与爱(ài)沙尼亚总统的联合(hé)新(xīn)闻发布会(huì)上表示，在(zài)俄(é)乌(wū)冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作(zuò)伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前(qián)需要更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获得(dé)安全保(bǎo)证，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄新社(shè)莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基(jī)向北约(yuē)各国领(lǐng)导人明确(què)表(biǎo)示(shì)，除非(fēi)向(xiàng)基(jī)辅提供加入北(běi)约的路线图，否则他将不会(huì)出席7月举行(xíng)的(de)维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已经(jīng)做好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待北约(yuē)接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期(qī)间表(biǎo)示(shì)，德国不(bù)认(rèn)为(wèi)北约应该在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他一些北(běi)约成(chéng)员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约(yuē)成员国，而(ér)只是希(xī)望(wàng)为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过债务上(shàng)限(xiàn)法案，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万亿(yì)美元的债(zhài)务(wù)上(shàng)限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时(shí)在美联储本(běn)月会议(yì)或(huò)暂停加息的(de)预期推动下，美(měi)元指数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据(jù)改善了市场情抓蚯蚓真的能赚钱吗绪，同时(shí)市场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格(gé)回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货主力价格(gé)表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来(lái)，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然(rán)而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐(zhú)步归(guī)于(yú)平静。从(cóng)整个(gè)5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月(yuè)上行，下半月回(huí)调，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分(fēn)析系(xì)统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息提振有小幅上行(xíng)，但(dàn)市场(chǎng)供多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而(ér)向下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市场传言称(chēng)国(guó)储今年(nián)将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳(rǔ)现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看(kàn)到，继此前(qián)云(yún)南干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以收(shōu)储(chǔ)为(wèi)核(hé)心展开的新一(yī)季(jì)交割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的(de)上涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储(chǔ)收(shōu)储(chǔ)的政(zhèng)治、战略(lüè)意义大于经济意义(yì)，橡(xiàng)胶与石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭并称(chēng)为四大(dà)工业原料，是关系国(guó)计民生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑(yí)问的是，对于(yú)全球来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过(guò)剩(shèng)的。但(dàn)要考虑(lǜ)到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际政治格(gé)局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然橡胶的年(nián)产量来说非(fēi)常(cháng)小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费(fèi)量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说(shuō)，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是(shì)交割品的(de)话(huà)，性质就不同了。因为目前全年国(guó)产全(quán)乳的最大(dà)产量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么(me)收储的量其实(shí)占到(dào)相当(dāng)全年交(jiāo)割品产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割品(pǐn)的供求(qiú)判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合(hé)历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更上一(y抓蚯蚓真的能赚钱吗ī)层楼(lóu)。但(dàn)是，由于整个(gè)事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华钎告(gào)诉记(jì)者(zhě)，目(mù)前全(quán)球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡(xiàng)胶产区加速(sù)恢复开割，预(yù)计6月中旬全(quán)面开割，海南产区已经全(quán)面开(kāi)割，海外(wài)越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区(qū)也全(quán)面开割(gē)，目前(qián)主要(yào)产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由差(chà)变好。但是(shì)由于(yú)目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶积(jī)极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利(lì)润也偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不高。

　　大(dà)地期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区(qū)大面积(jī)开(kāi)割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解(jiě)。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相对(duì)正常。泰(tài)国(guó)东北部产(chǎn)区(qū)逐步上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍在低(dī)位，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽(suī)然处(chù)于历史均(jūn)值以下的(de)概率较高，但由于季节(jié)性的因素(sù)，降雨绝对数量仍(réng)然能(néng)够(gòu)保证。因(yīn)此，他预(yù)计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能(néng)化高级分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工积极性尚可(kě)。而内销市(shì)场需求表现依(yī)然偏(piān)弱，各(gè)层级经(jīng)销商仍以消耗前(qián)期库存为主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下(xià)游外贸订单(dān)充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本企业(yè)产能(néng)利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开(kāi)工小降，个(gè)别企(qǐ)业因(yīn)内销出货(huò)压力(lì)加大，为控制成品库(kù)存压力(lì)，存适(shì)度降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱(ruò)的(de)格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求分歧较大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主体预期不(bù)同，但是整体(tǐ)来说此前市场对今年的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口同比(bǐ)数据(jù)还是不(bù)错的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消息(xī)较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然(rán)橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存(cún)持续攀升，有些人认(rèn)为是国内(nèi)需(xū)求不行，但是(shì)其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储加息进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和美债(zhài)上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)仍(réng)然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气和(hé)轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预(yù)计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国(guó)内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有明(míng)确方向，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端仍(réng)然(rán)是主导后市胶价走势(shì)的主要因素，随着各产区开(kāi)割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数(shù)量(liàng)并不(bù)会(huì)少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空(kōng)，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在供(gōng)给端没有天气影响的(de)情况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因素主要在(zài)需(xū)求端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济(jì)衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外需(xū)走弱也导致海外货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内需(xū)复(fù)苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交易(yì)现实，由(yóu)于国内需求复(fù)苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压(yā)运行。整体来看(kàn)，她(tā)表示短期胶价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气端是(shì)否有扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出现异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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