要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来五的大写是什么华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)五的大写是什么（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序五的大写是什么中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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