近期(qī)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航(háng)局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōn水娃是几娃？ 水娃是什么颜色g)释放，且春节后旅游行情转入淡季，水娃是几娃？ 水娃是什么颜色市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看，已有近水娃是几娃？ 水娃是什么颜色20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期(qī)，重点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人(rén)演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素(sù)叠(dié)加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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