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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人(rén)机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净利(lì)润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主要原(yuán)材(cái)料的(de)价格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了(le)厨房食品(pǐn)的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全满足套(tào)期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料(liào10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适)价格下降”是道道(dào)全(quán)业(yè)绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到(dào)港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年(nián)一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时(shí)间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全(quán)的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商(shāng)对道道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的(de)提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师(shī)石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油(yóu)的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油(yóu)粕走(zǒu)势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适(xū)求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于(yú)低位(wèi)，终端(duān)库存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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