要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研(yán)院所、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详细了(le)解农(nóng)业科技研发和成果推(tuī)广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易(人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么yì)会满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国(guó)证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精神专(zhuān)题轮(lún)训(xùn)班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风(fēng)，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业(yè)的良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同(tóng)性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续(xù)实施积极的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多(duō)渠道(dào)增(zēng)加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游(yóu)等服务(wù)消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落(luò)地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时公告披露(lù)指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项(xiàng)目运(yùn)营质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制经验(yàn)基础(chǔ)上(shàng)，我国将全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设(shè)施(shī)普查，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全(quán)风险清单(dān)。城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等(děng)与城市功(gōng)能和民众生(shēng)活(huó)密不可(kě)分的(de)城市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进处副处(chù)长陈(chén)可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确(què)总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新(xīn)能(néng)源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次(cì)资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本(běn)市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满(mǎn)足多元(yuán)化的(de)交(jiāo)易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活(huó)跃度和流(liú)动性(xìng)来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价(jià)办法进行了(le)修(xiū)订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券(quàn)业(yè)务(wù)执业质量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求(qiú)意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各(gè)大业(yè)务也(yě)开始内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出(chū)利好消息(xī)，但新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现(xiàn)不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利(lì)率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上(shàng)触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连(lián)续(xù)第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持(chí)续了3个(gè)月(yuè)，期间主力资(zī)金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现(xiàn)这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技巨头微(wēi)软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或(huò)更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性(xìng)评(píng)价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业(yè)基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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