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　　克里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人机被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告(gào)期(qī)内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下(xià)沉(chén)、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期(qī)货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套(tào)期保值操作未完全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及下(xià)属子公司(sī)的(de)生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别司油脂(zhī)科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预(yù)计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利(lì)能力大(dà)幅下降(jiàng)，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全(quán)的(de)包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要(yào)原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现出(chū)回落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市(shì)场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在(zài)原料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业(yè)人(rén)士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的(de)背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库(kù)存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价(jià)格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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