因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器(qì)业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司(sī)多(duō)元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了(le)较高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chgta5怎么切换角色ǎn)gta5怎么切换角色，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的(de)美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额(é)预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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