财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiā为什么懂手机的人都不用华为o)易已(yǐ)于(yú)本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也(yě)获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安(ān)证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值(zhí)为什么懂手机的人都不用华为体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的(de)科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交为什么懂手机的人都不用华为通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也值得(dé)关注。

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