兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增(z故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么ēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么