兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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