新能(néng)源汽车车(chē)主两大难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主们对续(xù)航里程的(de)焦虑。但(dàn)随之而来的(de)是(shì)补能问(wèn)题。和通过(guò)技术创新进步即可解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要(yào)么换(huàn)电(diàn)，要(yào)么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的(de)充电，换电无疑是一(yī)种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的(de)汽(qì)车品牌并不多，又或(huò)者说换电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主对(duì)换电(diàn)的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车(chē)车(chē)主依(yī)然会选择充(chōng)电补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样问题多多，包括(kuò)价(jià)格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未(wèi)能满足需求的(de)充(chōng)电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营(yíng)商等。

　　英大证券研(yán)报(bào)显示，2021年估算中国(guó)新能源(yuán)汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不(bù)发(fā)生巨大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模将会扩大3倍(bèi)，到2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服(fú)务市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法否认这(zhè)是一个有着(zhe)极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价(jià)格(gé)换(huàn)空间(jiān)”的内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第(dì)一股”——能链智电在(zài)纳斯达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用场景之余，迅(xùn)速对行(xíng)业(yè)进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财(cái)务报告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易(yì)额超过(guò)27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第(dì)四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿(yì)美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将(jiāng)在(zài)5亿元人民(mín)币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中国传统(tǒng)燃油(yóu)车(chē)保有量将达峰，而电动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年(nián)超过传(chuán)统(tǒng)燃(rán)油(yóu)车。这意味着，身处充电服务(wù)行业的(de)能(néng)链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同(tóng)样吸(xī)引了(le)资(zī)本市(shì)场的高度关注(zhù)。全球(qiú)资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第三方(fāng)充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合(hé)的比(bǐ)例(lì)高达(dá)2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披(pī)露(lù)数(shù)据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能(néng)源车主的充电服务痛点尚未完(wán)全得到(dào)解决。这为能链(liàn)智电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳(jiā)机会。谁(shuí)能(néng)有(yǒu)效解决车主们的(de)痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为充电服务行业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和信(xìn)息化部(bù)、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部(bù)门(mén)发布(bù)《关于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域(yù)车(chē)辆全面电动化先行区试点工作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建(jiàn)成适度超前的充换电基础设(shè)施，新(xīn)增公用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用(yòng)来衡量是(shì)否(fǒu)满(mǎn)足(zú)新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电(diàn)联盟(méng)内(nèi)成(chéng)员(yuán)单(dān)位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需(xū)求有70％为(wèi)直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点(diǎn)认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新(xīn)能源汽车市场(chǎng)健康快速(sù)发展的重要基础设施(shī)建(jiàn)设之(zhī)一，未(wèi)来将(jiāng)加(jiā)速(sù)完成向高功率快充的方向技术升级，并加速完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的(de)目标，从而带动新能源汽(qì)车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投(tóu)资建设规模的同比增(zēng)长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年(nián)至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高速(sù)增长，对充(chōng)电桩行业(yè)产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆发式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能(néng)源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源(yuán)乘(chéng)用车占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长(zhǎng)崔(cuī)东(dōng)树认为，新能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更(gèng)为看好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场全年销(xiāo)量(liàng)有望(wàng)超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持(chí)续上升，对应的是(shì)补能需求的(de)持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年(nián)中国充电基础设施(shī)数量(liàng)达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基(jī)础设施增(zēng)长约65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座(zuò)，公共(gòng)充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车(chē)技术进步的重(zhòng)要(yào)发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家(jiā)停车位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停放(fàng)凝神静气的意思，凝神静气的意思解释的场景下，在短时停(tíng)靠的公共场景电动车(chē)均有快速补(bǔ)能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满(mǎn)足消费者(zhě)的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计积极推动快充技术(shù)发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐(zhú)步提(tí)高。高压快充技术是(shì)当(dāng)前车企实现(xiàn)快(kuài)充的主流(liú)选择，800V高压平台车型(xíng)将(jiāng)于(yú)2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能源(yuán)汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报(bào)显示，充电桩设备行(xíng)业的技术(shù)门槛相对(duì)较低，产(chǎn)品标准化程(chéng)度(dù)较高，目前(qián)国内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生产领域的相关(guān)公司数量超(chāo)过(guò)300家，供应商数量多(duō)，使(shǐ)得(dé)大量新玩家(jiā)可以轻松(sōng)进入(rù)充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此本(běn)地化(huà)和分(fēn)散(sàn)化是(shì)趋(qū)势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环投、商(shāng)业(yè)地产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业等(děng)都会积极参与到(dào)充(chōng)电市场中。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队(duì)时间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一(yī)位新能源汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从(cóng)行业发展(zhǎn)角度看，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)基础设施网络建(jiàn)设呈结构性供给不足；不(bù)同充电运营商充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设施利(lì)用率低(dī)、盈利(lì)模式单一；缺(quē)乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理等。庞大而(ér)分散的运(yùn)营(yíng)商需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金(jīn)公司研(yán)报曾点明充电(diàn)运营商供(gōng)应(yīng)格(gé)局分散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为(wèi)，根本原(yuán)因在于运营(yíng)商自建桩受限于(yú)资金压(yā)力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前(qián)的运营商转变为地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业等(děng)掌握土地(dì)资(zī)源的第三方建设，由(yóu)此具(jù)备(bèi)当地区位优(yōu)势(shì)、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车电(diàn)网(wǎng)为代表的二线及新增运营凝神静气的意思，凝神静气的意思解释商(shāng)迅速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋(qū)势(shì)亦体现在(zài)城乡(xiāng)供应格局的巨(jù)大差异。中国汽车流通(tōng)协会(huì)有形(xíng)汽车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表(biǎo)示，新能源汽车(chē)下乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上做的(de)远远不(bù)够(gòu)，应当给(gěi)予高度重视，同样(yàng)充电(diàn)市场应(yīng)先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是(shì)，随着(zhe)各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高(gāo)，充电桩(zhuāng)分散(sàn)化所带来的(de)问题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻(kè)不容缓，而拥(yōng)有充电服务全(quán)包模式的(de)企业(yè)将会(huì)在这场赛跑中(zhōng)占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针(zhēn)对无业内经验、但掌握土地资金(jīn)资源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一站式解(jiě)决方(fāng)案，目标(biāo)客户(hù)包含(hán)地(dì)方国企、地方小工商业(yè)业(yè)主及(jí)目的地小区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业(yè)内积累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目(mù)标客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及(jí)后(hòu)续运营运(yùn)维的三位一体综合服(fú)务，分别获(huò)得(dé)对应服务(wù)收入、充(chōng)电(diàn)桩等(děng)设备销售收入(rù)及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的(de)问题，同时可对(duì)接充电桩制造商和(hé)需要充电服务(wù)的新能源(yuán)汽车(chē)车主，从而改(gǎi)善整个产业链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提(tí)供全(quán)包模(mó)式(shì)的企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电(diàn)正(zhèng)是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电与(yǔ)国(guó)内领先的储(chǔ)能系统集(jí)成商与统(tǒng)服务(wù)商海博思创成(chéng)立合资(zī)公司——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布(bù)局(jú)多元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户(hù)侧(cè)储能，拉动电(diàn)源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐(zhú)步(bù)落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电基(jī)础(chǔ)设施电(diàn)力增容扩容、快速安全(quán)充(chōng)电(diàn)、电池健康检测(cè)等问题，为(wèi)新能(néng)源汽车车(chē)主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智(zhì)能检查(chá)及(jí)车主服务。储能电站的原理类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或(huò)光伏装置等方式“充(chōng)电(diàn)”并储存，在高峰用电时释(shì)放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲(xián)时段可利用电(diàn)量进行盈利。这样一(yī)来，既(jì)可(kě)以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电(diàn)站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台(tái)订单来了成立合资公司——智电来了。随(suí)着(zhe)2023年经(jīng)济复(fù)苏，出(chū)行需求逐(zhú)渐(jiàn)提(tí)升，乐趣(qù)多多(duō)的自驾游(yóu)更是成为(wèi)民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电(diàn)来了将(jiāng)以(yǐ)民宿(sù)为核(hé)心场(chǎng)景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维(wéi)修等在内的一站式(shì)服务，并联合战(zhàn)略合(hé)作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支(zhī)付(fù)等便(biàn)捷(jié)服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的地(dì)就(jiù)近充(chōng)电、随停随充的(de)需求。

　　此外，能链(liàn)智电(diàn)还(hái)推出(chū)充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自(zì)动充电服(fú)务。只不过，通过充(chōng)电机器人进行自动补能的解决(jué)方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站依(yī)然是充电服务(wù)商(shāng)主要攻(gōng)略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段(duàn)相结(jié)合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现净收入(rù)9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四季度(dù)净收(shōu)入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电的(de)服(fú)务模式较(jiào)好地满足车(chē)主需(xū)求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场(chǎng)，能链智电业务(wù)发展潜(qián)力充(chōng)满(mǎn)想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独(dú)一无二的(de)商业模式和(hé)行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交(jiāo)通碳减排(pái)，助力(lì)双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电(diàn)已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业(yè)务进(jìn)展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预(yù)计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填(tián)谷等各(gè)种支(zhī)持(chí)服务，助(zhù)力(lì)新能源(yuán)行(xíng)业建立(lì)现代(dài)能源(yuán)系统。

　　整体上，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场高速发(fā)展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间内新(xīn)能源汽车渗透(tòu)过程(chéng)中的两大难。但随着(zhe)第三(sān)方充电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合以(yǐ)及新应(yīng)用场景的(de)拓展，补(bǔ)能场景中的充电问(wèn)题(tí)亦将逐(zhú)步(bù)解(jiě)决(jué)。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)行业将迎来服务(wù)整合之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额(é)的胜负手。

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