兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(k离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗uài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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