兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回德国对中国友好吗，德国对中国怎么样归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(德国对中国友好吗，德国对中国怎么样fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

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