要闻速递

　　1、工信部副部长徐晓兰(lán)：集聚力(lì)量突破智能芯(xīn)片(piàn)、算法框(kuāng)架、大模型等(děng)智能(néng)产业的“根(gēn)”技(jì)术

　　在5月(yuè)26日举(jǔ)行的2023中(zhōng)关村(cūn)论坛(tán)全体会议上，工信(xìn)部副部长徐晓兰表示，要强化(huà)产(chǎn)业基础再造和(hé)重(zhòng)大技术装(zhuāng)备(bèi)攻关，加快(kuài)核(hé)心基础零部件、核(hé)心基础元器(qì)件、先进(jìn)基础(chǔ)工艺、关键基础材料、基础软件等方(fāng)面的攻关突破(pò)，集聚力量突(tū)破智能芯片(piàn)、算法框架、大(dà)模(mó)型等智能产业的“根”技术，加快和(hé)提升制造业(yè)创(chuàng)新中心的建设布局(jú)和质(zhì)量，加强新型基础设(shè)施建设，夯实产业发展底(dǐ)座。

　　2、沪深交易所(suǒ)：本周对日播时尚、杭州热电、丰立智能(néng)等进行重点监控

　　沪(hù)深交易(yì)所发布本周(zhōu)监管动态(tài)，本周上交所(suǒ)对日(rì)播时尚、杭州(zhōu)热电(diàn)等严重(zhòng)异动股票进行重点监控，深交所(suǒ)对近期(qī)涨幅异(yì)常(cháng)的(de)“丰立智(zhì)能(néng)”进(jìn)行重点监控。评(píng)：弱(ruò)市(shì)出妖股，这个规(guī)律在A股很(hěn)玄妙。必须要保(bǎo)证场(chǎng)子的一定(dìng)热度。

　　3、证监(jiān)会核准设(shè)立摩根士丹利期货(huò)（中国）有限(xiàn)公司

　　证监会(huì)近日依法核准Morgan？Stanley（摩根士丹利）在(zài)北京市设(shè)立摩根士丹利期(qī)货(huò)（中(zhōng)国）有(yǒu)限公司。下一(yī)步(bù)，证监会(huì)将(jiāng)继续深化期货市场(chǎng)对(duì)外开放，支持符合条件(jiàn)的境外机(jī)构投资境内(nèi)期货公司，不断(duàn)提升(shēng)期货(huò)市场(chǎng)运行(xíng)质量，服(fú)务(wù)实体经济高质量(liàng)发展(zhǎn)。评(píng)：在证(zhèng)券公司、基金公司之后，大摩在国内率(lǜ)先拿(ná)到了期(qī)货牌(pái)照，我(wǒ)国金融(róng)市场(chǎng)对(duì)外开(kāi)放又前进(jìn)了一(yī)步。

　　4、财政部：1-4月(yuè)国有(yǒu)企业利润总(zǒng)额14388.1亿元(yuán) 同比增(zēng)长15.1％

　　财政部消息，1-4月(yuè)，全国(guó)国有(yǒu)及国有控股(gǔ)企(qǐ)业经济运行态势良好，主要效益指标(biāo)保持增长。1-4月，国有企(qǐ)业营业总收入262281.9亿元，同(tóng)比增长7.1％；国有企(qǐ)业利润总额14388.1亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)15.1％。

　　5、深房中协发(fā)布提示：禁(jìn)止参与或协助(zhù)“买房负首付”、“零首(shǒu)付”等违(wéi)规违法行为

　　深圳市房地产(chǎn)中介(jiè)协会(huì)发布《关于禁止参与/协助“买房负首付”、“零首付”等违规违法(fǎ)行为(wèi)的郑重提示》。深圳市房地产中介协会(huì)表(biǎo)示，“买房负首付(fù)”已违(wéi)反(fǎn)国家(jiā)相关金融信贷政策。各房地产中(zhōng)介(jiè)机构、从(cóng)业(yè)人员应严格遵守国(guó)家“房住不(bù)炒(chǎo)”的定位(wèi)，严格内(nèi)部相应业务管理，并应(yīng)由即日(rì)起开展自查自纠(jiū)工作，禁(jìn)止以任何(hé)形式参与/协(xié)助此类以“负(fù)首付”或首(shǒu)付分期为噱头的(de)房源宣传和(hé)销售代理(lǐ)行为。 评：之前有(yǒu)中介搞出了零首付、甚至负首(shǒu)付(fù)的(de)骚(sāo)操作(zuò)，对于违规违法(fǎ)肯定是零容忍(rěn)。

　　6、拼(pīn)多多第一(yī)季度营收(shōu)376.4亿元 同比增(zēng)长58％

　　拼多多第一季度营收376.4亿(yì)元，同(tóng)比增长58％，市场预期(qī)319.81亿元，上年同期(qī)237.94亿元；第一(yī)季度调(diào)整后每ADS收(shōu)益6.92元，预估4.36元。一季度(dù)NON-GAAP净利101.3亿(yì)元，同比增(zēng)141％。评(píng)：美团(tuán)、拼多多业绩都不错，大厂(chǎng)都(dōu)在出利(lì)润(rùn)并超预期，市场对于大企业悲观(guān)的(de)预期后面(miàn)需要得到修正(zhèng)了。

　　7、美(měi)国4月核心PCE物价(jià)指数同比(bǐ)上升4.7％ 高于预期

　　美国4月核(hé)心PCE物价指数同比上升4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美国4月核心PCE物价指数环比上升(shēng)0.4％，预期0.30％，前值0.30％。 评：美(měi)国的物价压力仍然处于高位，而且家庭需求强劲可能会使(shǐ)价(jià)格压力继续升高，这是美联(lián)储面临的主要(yào)挑战。

　　8、欧(ōu)洲天然(rán)气价格势创2007年以来最长周连跌纪录

　　周五(wǔ)，欧洲天然(rán)气价(jià)格创2007年以来最长(zhǎng)周连跌(diē)纪录，由于(yú)经济几乎没(méi)有(yǒu)出(chū)现显著复(fù)苏的迹(jì)象，证实需求难以回升。基准(zhǔn)天然气期货周五一度下挫4.7％，之后收(shōu)窄跌(diē)幅，势将录得连续(xù)第八(bā)周(zhōu)走低，今年累计跌幅扩大至(zhì)66％以(yǐ)上。受通(tōng)胀(zhàng)持续、经济(jì)低迷影响，工业企业难以增加产(chǎn)量(liàng)。评：之前由于俄(é)乌冲突(tū)在(zài)叠(dié)加天气等原(yuán)因，欧洲(zhōu)天然(rán)气迎来了历史性(xìng)行情，如今又终于算是(shì)价值(zhí)回归了。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“科技、芯片(piàn)引(yǐn)领纳指全面爆发，AI板(bǎn)块会复刻(kè)新能源行情？”协议分期(qī)日渐(jiàn)缩小，债(zhài)务协议达成(chéng)在望彻底掩盖(gài)了美联储通(tōng)胀数据引(yǐn)发继续加息的恐慌(huāng)情绪，美股集体收涨(zhǎng)，纳指收涨(zhǎng)2.19％创九个月(yuè)新(xīn)高，标普500指数涨1.31％，道指涨330点；半导(dǎo)体及科技股延续强势(shì)表现(xiàn)，中概股回暖(nuǎn)，拼多多绩(jì)后涨近19％，Marvell涨32％，高通、美光科技涨超6％，英特尔、奈飞涨超5％。本(běn)周(zhōu)道指累跌0.997％，标(biāo)普500累(lèi)涨0.32％，纳指累(lèi)涨2.5％。

　　期货市场：经济数据喜(xǐ)忧(yōu)参半，债(zhài)务(wù)上限协(xié)议在(zài)望，美元指数反弹转(zhuǎn)涨继(jì)续刷新(xīn)两个月高位(wèi)，国债总(zǒng)体价格盘中跳水、收(shōu)益率拉(lā)升(shēng)，对利率前景更敏感的两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率日内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)，和基准十年期美债(zhài)的(de)收益率均(jūn)继续(xù)刷新(xīn)两个月来(lái)高(gāo)位；纽约黄金涨至1944.30美元(yuán1cc的水等于多少克，1cc水是多少克)，本周累跌约1.9％；纽约原油涨至72.67美元，本周(zhōu)累涨1.36％；天然气期(qī)货大跌至2.1810美元，本周累(lèi)跌15.63％。欧(ōu)洲天然气连跌八周，创2007年来最长连跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指探底回升，上证指数刚好回抽至下(xià)轨(guǐ)处，破(pò)位后的反抽(chōu)通常不会(huì)持续太久，这(zhè)里(lǐ)可能会就(jiù)此结束(shù)了。震荡后再冲一下的(de)可能性(xìng)确实也有，只不(bù)过即(jí)使向(xiàng)上，最强也(yě)就是可以回补缺口。对于中证1000指数，上涨后将再度面临楔形上(shàng)轨压力(lì)，突成功突破的可能性(xìng)很低。

　　题材掘金

　　氢气储(chǔ)运：据报(bào)道，广东省能源局(jú)在日前(qián)印发的《广东(dōng)省推进能源高质量发展实施方案》中提到，聚焦氢能核心技术研发和先(xiān)进设备制造，加快培育从氢(qīng)气制(zhì)备、储(chǔ)运、燃料(liào)电池电堆(duī)、关键零部件和动力系统集成的全产业链。多渠道(dào)增(zēng)加氢气供给能(néng)力(lì)，适度超前(qián)建设氢气储运加基础设施，利用(yòng)低温氢燃料(liào)电池(chí)产业先发优(yōu)势(shì)，形成(chéng)广(guǎng)州-深圳-佛(fú)山-东(dōng)莞环大(dà)湾区核心(xīn)区车用(yòng)燃料电(diàn)池产业集(jí)群。

　　标的：春晖智控（300943）、京城股(gǔ)份(fèn)（600860）

　　排水(shuǐ)工程：中共中央、国务院印发《国家(jiā)水(shuǐ)网建设规(guī)划纲要(yào)》提出，围绕国家重大战略，以大(dà)江(jiāng)大(dà)河干流及重(zhòng)要江河湖泊为基(jī)础，以南水北调工程东(dōng)、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排(pái)水(shuǐ)工程规划建设，推进大(dà)江大河(hé)干(gàn)流堤防达(dá)标建设、重点河段河势控制(zhì)，针对重点河(hé)段适时开展提标建设，构建重要江(jiāng)河绿色生(shēng)态廊(láng)道(dào)，加快构建国(guó)家水(shuǐ)网主骨架和大动脉。

　　表达：纳川股份（300198）、青龙管业(yè)（002457）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　金科股(gǔ)份 000656 回复关(guān)注函：金(jīn)科控(kòng)股不(bù)存在忽悠式增持(chí)的情(qíng)形

　　3连板恒盛能源 605580：目前公司基本面未发生重大(dà)变化

　　两连(lián)板(bǎn)金百泽 301041：公司未(wèi)向英(yīng)伟达公(gōng)司(sī)供货 不存在(zài)相(xiāng)关收入

　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一(yī)体AI芯片目前处(chù)于研发(fā)阶段 还未(wèi)实(shí)现量产销售

　　百(bǎi)胜智能 301083 收关注函(hán)：要求说明掌静(jìng)脉(mài)识别机产(chǎn)品(pǐn)对公(gōng)司经营(yíng)业(yè)绩是否有重大影(yǐng)响

　　紫光股份 000938：拟定增募资不超(chāo)120亿元

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　领益智造 002600：拟向不特定对(duì)象发行可(kě)转换公司债券募资不超37亿元

　　【增持减持(chí)】

　　汇顶科技 603160：拟以(yǐ)1亿元-1.5亿元回(huí)购股份用于实施公司(sī)员工持股计划

　　道(dào)森股份 603800：拟斥2500万元至5000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　征和工(gōng)业 003033：控股股东拟增持(chí)1000万元-1200万元

　　天合光(guāng)能 688599：股东拟减持公司合计不超5.65％股份

　　星网(wǎng)锐捷 002396：维实投(tóu)资拟减持(chí)不(bù)超2.35％股份

　　福晶(jīng)科技 002222：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超过2％

　　岭南(nán)控股 000524：广州产投(tóu)拟减持不超3％

　　久之洋 300516：派鑫科贸拟减持(chí)不超过3％

　　药易(yì)购 300937：监事田文书拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.57％

　　海能(néng)实业 300787：股东李伟雄先生及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2.97％

　　亚光科技 300123：嘉(jiā)兴锐联(lián)拟减持不超过(guò)3％

　　华(huá)兰疫(yì)苗 301207：河(hé)南骅盈(yíng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)2％

　　天(tiān)创(chuàng)时(shí)尚 603608：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)公司不超3％股份

　　希荻(dí)微 688173：子(zi)公司(sī)拟减持NVTS股票(piào)

　　东杰智能(néng) 300486：王志(zhì)拟减持不(bù)超过3.16％

　　金安国纪 002636：宁波金禾拟(nǐ)减持不超过1％

　　海天精工 601882：安信香港拟减持公司不超2％股(gǔ)份

　　南(nán)京聚隆(lóng) 300644：舜(shùn)天经协拟减(jiǎn)持(chí)不超1％

　　【其他事项】

　　民生银(yín)行(xíng) 600016：副行长辞职的公告

　　珍宝岛 603567：枸橼(yuán)酸托法替布(bù)片获得美(měi)国FDA暂时批准

　　招商(shāng)轮船 601872：与(yǔ)大船重工签(qiān)署《船(chuán)舶(bó)订造(zào)协(xié)议》

　　华兰股份 301093：拟出资(zī)3000万元参(cān)与投资(zī)设(shè)立新(xīn)产业(yè)投资(zī)基金

　　天(tiān)源(yuán)环保 301127：签(qiān)订师宗(zōng)县生活垃(lā)圾(jī)焚烧(shāo)发电项目特(tè)许经营权协议

　　*ST庞(páng)大 601258：证监会决定对公司立案

　　洪(hóng)涛(tāo)股(gǔ)份 002325：控股股东拟(nǐ)协议(yì)转让2％公司(sī)股份(fèn)

　　通润装备 002150：控股(gǔ)子公司正泰电源与现(xiàn)代能源签订战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　*ST越(yuè)博 300742：李占(zhàn)江所持100万股公司股份(fèn)司法拍(pāi)卖流拍

　　扬(yáng)电科技 301012：报(bào)名参与兆(zhào)晶股份破产重(zhòng)整投资人招(zhāo)募(mù)

　　永兴(xīng)材料 002756：全资子(zi)公(gōng)司拟申请广州期货交(jiāo)易所碳(tàn)酸锂指定(dìng)交割(gē)厂库

　　华(huá)电重工 601226：签署2.44亿(yì)元采购合同

　　ST阳光城 000671：公司股票可能因(yīn)股价低于面值被终止上市

　　华东重机 002685：与新加(jiā)坡国际港务集团签(qiān)署采购(gòu)框(kuāng)架协议(yì)

　　ST粤泰 600391cc的水等于多少克，1cc水是多少克3：公司股(gǔ)票可能存在因(yīn)股价(jià)低于1元而终止上市的风险

　　中信重工 601608：拟联合中信(xìn)戴卡等合(hé)作方合资设立(lì)重(zhòng)工戴卡新能(néng)源(yuán)公司(sī)

　　天赐材料(liào) 002709：子(zi)公司(sī)拟投资张家港金沙基金

　　威孚(fú)高科(kē) 000581：停止(zhǐ)常务(wù)副总经理、财务负责人(rén)职(zhí)务

　　天海(hǎi)防务 300008：拟出资6100万元设立(lì)控股子公司

　　中国船舶 600150：子公(gōng)司以47亿元购得海运(yùn)股份34.97％股权 成为其第二大股东

　　值得买 300785：全资子公(gōng)司投资建设(shè)值得买数字(zì)产业示(shì)范基地

　　富信(xìn)科技 688662：收到客户已启动ABCs（为债权人利益之转让）程序通知(zhī)

　　中国建筑 601668：近(jìn)期中标(biāo)161.5亿(yì)元重(zhòng)大项目(mù)

　　思瑞浦 688536：筹(chóu)划收购创芯微并募(mù)集配套资金 公司(sī)股票5月29日起(qǐ)停(tíng)牌

　　上汽集(jí)团(tuán) 600104：拟(nǐ)向清(qīng)陶(táo)能源追加投资不超27亿(yì)元

　　【停复牌】

　　卫光生(shēng)物 002880：控股股东筹划涉及公司控制权变(biàn)更事项(xiàng) 29日(rì)起停(tíng)牌(pái)

　　*ST宏图 1cc的水等于多少克，1cc水是多少克600122：公司股票可(kě)能(néng)被终止上(shàng)市 29日起停牌

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