兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变三件套是哪三件化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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