金融界5月12日消息(xī) 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精(jīng)准(zhǔn)把脉产业(yè)动态(tài)，全景式(shì)感知时代(dài)脉(mài)搏。

　　【部委、产业动(dòng)态】

　　发改委：大力推进数字(zì)产业(yè)化和产业(yè)数字(zì)化 重视通(tōng)用人工智能(néng)发展(zhǎn)

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，加快(kuài)发展数(shù)字经济。把握(wò)数字化、网络化(huà)、智能化方向(xiàng)，大力推进数字产业化(huà)和产业数(shù)字(zì)化，重视通用人工智能发(fā)展，支持平台企(qǐ)业(yè)在(zài)引领发展、创造就业、国际竞(jìng)争中(zhōng)大(dà)显身手。加快(kuài)发展方(fāng)式绿色转(zhuǎn)型。支持绿(lǜ)色低碳(tàn)产业发展(zhǎn)。积极(jí)稳妥推(tuī)进碳达峰碳中和，在钢铁、石化、建材、交通运输、城乡建(jiàn)设等10个(gè)重点领域(yù)有计划分步(bù)骤实施(shī)碳达峰，协同推进降碳、减(jiǎn)污、扩绿、增长。

　　国家能源(yuán)局：加快推进川(chuān)气东送(sòng)二线(xiàn)工程和重点储气(qì)库的(de)建设 确保(bǎo)按期(qī)投产

　　国家能(néng)源局组织(zhī)召开川渝(yú)“气大庆(qìng)”及川气东(dōng)送二线、地(dì)下储气库建(jiàn)设工作推进(jìn)会暨全(quán)国页岩气勘探开发(fā)技术交流会，会议要求，大力推动在川渝地区(qū)建(jiàn)设“中国气大庆”。各方面(miàn)要提(tí)高政治站位，坚(jiān)定(dìng)立足国内保障国家(jiā)能源(yuán)安全的(de)信心和决心，从产、供、储、销四个方向全面发力(lì)。要加强分析(xī)研(yán)判，充分(fēn)认识(shí)建设川(chuān)渝“气大庆(qìng)”具有的发展(zhǎn)基础(chǔ)、丰(fēng)富资源、基础设施等有利条件。要坚持“常非并(bìng)举”，加强“规划(huà)落实、页岩气带动(dòng)、科技创(chuàng)新、生(shēng)态环保、协同保(bǎo)障”五方面工作(zuò)；推动国家有关规(guī)划、实施方(fāng)案及(jí)重(zhòng)点产能建设项(xiàng)目(mù)的落实(shí)落地；锚定奋斗(dòu)目标、加强技(jì)术管理(lǐ)创新，奋力实现页岩(yán)气产业(yè)的二次(cì)跨越发展，确保(bǎo)实现(xiàn)川渝“气(qì)大庆(qìng)”建设目(mù)标。同时，要(yào)加快推(tuī)进川气东送二(èr)线工程和重(zhòng)点储气库的建设，确(què)保按期投产。

　　中央企业7名(míng)管(guǎn)理(lǐ)人员接(jiē)受纪律审查和监察调(diào)查(chá)

　　中林集团原党委书记、董事长宋权礼，中煤地质(zhì)总局原党委书记(jì)、副(fù)局长赵平，中(zhōng)国华能(néng)陕西发电有限(xiàn)公司原党委副书(shū)记(jì)、总经理等(děng)7人被查。

　　住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推(tuī)进试(shì)点和总结推(tuī)广(guǎng)可复(fù)制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将(jiāng)全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市(shì)功能和(hé)民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市(shì)基础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障(zhàng)。

　　外汇局(jú)：一季度货物贸易顺差(chà)处于历史同期较高水平(píng)

　　国家外汇管理局副局长(zhǎng)、新闻发(fā)言人王春英表示，一季度，我国国(guó)际收支口径的货物贸(mào)易顺差(chà)1299亿(yì)美元(yuán)，为历年一季度次高值。其中，货(huò)物贸(mào)易出口7392亿美(měi)元(yuán)，进(jìn)口(kǒu)6092亿(yì)美元。我国(guó)制造业加快转型(xíng)升(shēng)级，产业链供应链保持(chí)稳定(dìng)，新的贸易增长(zhǎng)点不(bù)断(duàn)涌现，推动(dòng)货(huò)物(wù)贸易顺(shùn)差(chà)保持(chí)较高水平。一季度，我国对(duì)外直接投资(zī)净(jìng)流出(chū)506亿美元，同比增长23％，其中(zhōng)对外股(gǔ)权投资(zī)净流出313亿美(měi)元；来华直(zhí)接投资净流(liú)入(rù)205亿(yì)美元，其中股(gǔ)权(quán)投(tóu)资净流入283亿美元。

　　市场监(jiān)管总局拟进一步规范公平竞争(zhēng)审(shěn)查工作

　　市场监管总局今日就《公平(píng)竞争审(shěn)查(chá)条例（征(zhēng)求意见稿）》公开征求意见(jiàn)。在审查内容方面，《条例》新增对审查内(nèi)容的总(zǒng)体要求，对市场(chǎng)准入和退出(chū)、商品和要素自由流动、影响(xiǎng)生(shēng)产(chǎn)经营成(chéng)本、影响生产经营行为等四方面审查内容做(zuò)了进一步完善。同时，《条例》进一步完善了例外规定的适用情形(xíng)，并(bìng)优化了(le)适用(yòng)条件，规定(dìng)了比例原则，增强针对性和指(zhǐ)导性。在审查(chá)程序(xù)方(fāng)面，《条(tiáo)例(lì)》在以自我审查(chá)为主的(de)基(jī)础上，在地方(fāng)层面(miàn)建立(lì)了重大(dà)政策(cè)措施公平竞争(zhēng)审查会(huì)审制(zhì)度(dù)。同时，《条例(lì)》规定行政机(jī)关在对政策(cè)措施征求(qiú)意见过程中，应当专门听取有(yǒu)关公平竞(jìng)争审查的意(yì)见。为便于协调(diào)机制发挥指导监(jiān)督作用，规(guī)定年(nián)度报告(gào)机制。

　　【证券(quàn)市场(chǎng)消(xiāo)息】

　　证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有(yǒu)助于继续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机(jī)制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。

　　证监会指导证券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要(yào)点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息(xī)披(pī)露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　上交(jiāo)所启(qǐ)动科创50ETF期权新产(chǎn)品上市相关(guān)工作

　　中(zhōng)国证监会宣(xuān)布启(qǐ)动(dòng)上(shàng)交所科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)，上交(jiāo)所将(jiāng)在中国证监会指导下认(rèn)真做好科创50ETF期权上市(shì)准备(bèi)。科创50ETF期权作为宽基类ETF期(qī)权产品，将总(zǒng)体沿用前(qián)期的风控(kòng)措施，并根据科创(chuàng)板股票涨跌幅(fú)设置(zhì)对科创(chuàng)50ETF期(qī)权涨跌幅参数(shù)适应性调整(zhěng)为20％，相(xiāng)关措施在创业板ETF期权已(yǐ)有实践。后(hòu)续，上交所将在目(mù)前行之有(yǒu)效的风(fēng)险防控(kòng)和市(shì)场监(jiān)管措施的基础上，进一(yī)步做(zuò)好风险研判(pàn)，全(quán)面加(jiā)强市(shì)场(chǎng)监管(guǎn)，确(què)保(bǎo)新产品(pǐn)平(píng)稳上(shàng)市。

　　券商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　财(cái)联社记者(zhě)获悉，近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券业务执业能力(lì)评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务(wù)执业质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项(xiàng)目(mù)的各个环节。修(xiū)订(dìng)内容主要有三方面：将(jiāng)原制度人员、合(hé)规(guī)展业、风控实效、市(shì)场(chǎng)秩序维护、服(fú)务国家(jiā)战略等指标重(zhòng)组融入三方面，删除业务能力指标，并且优化(huà)相关(guān)指(zhǐ)标计(jì)分依据和计分方法；不再以中证协为(wèi)单一(yī)评(píng)价主体，而是以中证协为牵头单位(wèi)，证监会债券部、各证监局与沪深交易所分(fēn)别(bié)结(jié)合日常(cháng)监管情况对(duì)券(quàn)商债券(quàn)执业质量(liàng)进行打分；在原评(píng)价体系上更加突出(chū)对开展债(zhài)券业务的各环节质(zhì)量的评价。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名(míng)单”的基本(běn)条件。（财联(lián)社）

　　深交所修订基础(chǔ)设施(shī)REITs审核(hé)关注(zhù)事(shì)项(xiàng)指引 着力构建符合(hé)REITs特(tè)点(diǎn)规律的审核和信息披(pī)露规(guī)则体系

　　深交所(suǒ)修(xiū)订并发(fā)布《公开募(mù)集(jí)基础设(shè)施证券投资基(jī)金(jīn)业务指引(yǐn)第1号——审核关注事项（试行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审(shěn)核关注事项指(zhǐ)引》突出以“管(guǎn)资产”为核心，着(zhe)力构(gòu)建(jiàn)符(fú)合基础设施REITs特点规(guī)律的审核(hé)和信息披(pī)露规(guī)则体系。一是深入总结试点经验，明确产品(pǐn)设计(jì)规范，细化业务参与机构、评估和现金(jīn)流(liú)要求，完善(shàn)交易安排、基金(jīn)运作管理(lǐ)等方面的信息(xī)披露要求，压(yā)实市(shì)场参与主体责任，进一步提升市场规范运(yùn)作水平。二是产(chǎn)业园区(qū)、收(shōu)费公路类资产试点项目相(xiāng)对(duì)集中，产品特性基本成熟(shú)，本次修订从项目合规(guī)性、资产范围以及评估参数(shù)设置等维度细化了两类资产的审核(hé)关注要点，强化(huà)了历史运营情(qíng)况、租金或收费减免、重要现金(jīn)流提供方(fāng)等信息披(pī)露要求，并对(duì)产业园区项目(mù)有关会计处(chù)理、收(shōu)费公(gōng)路项目(mù)扩能改造安排等事(shì)项进行了明确。

　　上交所修订发布基础设施REITs审核关注事项指引(yǐn)

　　上(shàng)交所修订发布(bù)基(jī)础设(shè)施REITs审核(hé)关注事(shì)项指(zhǐ)引。下(xià)一步，上交所将认真(zhēn)贯(guàn)彻落实党的二十大“健全资本市场功能，提高直接融资比(bǐ)重”要(yào)求，按照中国证监会“进一(yī)步推进REITs常态化(huà)发行十二条”工作部(bù)署(shǔ)，进一步(bù)做好REITs市场组(zǔ)织培育、机(jī)制制度建设、基(jī)础资(zī)产拓展、项目(mù)常态(tài)化发行、扩募等各项工作，推(tuī)动REITs市场继续向(xiàng)纵深发(fā)展，更好服务实(shí)体经济高(gāo)质量发展与稳增长大局(jú)。

　　香港(gǎng)金管局：截(jié)至4月末香港外汇基金境外(wài)资(zī)产总额约3.56万亿港元(yuán)

　　香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局网站公布外汇基金在2023年(nián)4月底的主要(yào)分析(xī)帐目。在(zài)4月份，外汇(huì)基金的(de)境外资(zī)产(chǎn)减少254亿港元，至(zhì)35,552亿港元。货(huò)币(bì)基础为(wèi)18,795亿(yì)港元，包括负债证明书(shū)、政府(fǔ)发(fā)行的(de)流通(tōng)纸币及硬(yìng)币、银行体系结余，以及已发行(xíng)外汇基金票据及债券。外汇(huì)基(jī)金(jīn)对香(xiāng)港(gǎng)私营部门的债权总额为2,472亿(yì)港元。对外负(fù)债总额为(wèi)234亿港元。

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)今日净买入13.26亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入额居首

　　北向(xiàng)资(zī)金今日净(jìng)买入13.26亿元。宁德时代、紫光(guāng)国微、三七互娱(yú)分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为6.51亿(yì)元。

　　【地方热点聚(jù)焦】

　　上海：加快提升产业(yè)能级(jí)和核(hé)心竞争力 加快培育(yù)龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)和高增(zēng)长企业

　　上(shàng)海市(shì)委常(cháng)委会今天（5月(yuè)12日(rì)）举行(xíng)会议，会议(yì)指出，要抓牢实体经济这个根本，坚定(dìng)推动经(jīng)济转型升(shēng)级，加快提升产业(yè)能级和核心竞(jìng)争力，筑牢现(xiàn)代化建(jiàn)设的坚实物质技术基础。聚焦(jiāo)国家战略任务，发挥好改革开放、龙头带动、科(kē)技和(hé)人才的优势(shì)，不(bù)断激发高(gāo)质量发展的(de)活边际贡献的计算公式是什么呀力动(dòng)力。要增强(qiáng)系(xì)统观念(niàn)，对事关上(shàng)海(hǎi)长远(yuǎn)和根本的重大(dà)布局(jú)、重大政策、重点(diǎn)措施开(kāi)展前瞻(zhān)研究，加强战略(lüè)谋(móu)划，推动(dòng)协同落实。加(jiā)快建设以实体经济为(wèi)支(zhī)撑的现代化产业体(tǐ)系，巩固和扩大工业基本盘，打好关键核心(xīn)技术攻坚(jiān)战，推(tuī)进产业智能(néng)化、绿色(sè)化、融合化，加快培育龙头(tóu)企业和高增(zēng)长企业(yè)。着力推(tuī)动(dòng)人口(kǒu)高质量(liàng)发展，持(chí)续(xù)强化城市(shì)现代(dài)化建设的(de)人才支撑(chēng)。

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处(chù)副处(chù)长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策供给方面，一是制定发布《上海市加快(kuài)新能源汽车(chē)产业发展实施计(jì)划（2021-2025年(nián)）》，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。二是制定(dìng)发布《上海市鼓励购买和使(shǐ)用(yòng)新能(néng)源汽车实施办法》，对符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。三是制定发布了《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联(lián)汽车创(chuàng)新应用规(guī)定》、《上海市充（换）电(diàn)设施“十四五”发(fā)展规划》等法规、政策，进一步完善新能源汽车产业(yè)生态。

　　【重要公(gōng)司动态】

　　中芯国际：中国客户信心回升 工(gōng)业(yè)类(lèi)和新能源汽车类供不应求(qiú)

　　中芯国际CEO赵(zhào)海军(jūn)在第一(yī)财季业绩交流会上(shàng)表(biǎo)示，今年(nián)第二季(jì)度全(quán)球市场虽然还处于(yú)底部，但近期在不同领域察觉到中(zhōng)国(guó)客户信心(xīn)的回升，部分标(biāo)准产品需求已(yǐ)经(jīng)触(chù)底，公司(sī)急单也(yě)快速增长。赵(zhào)海(hǎi)军表示，二季(jì)度业绩预测的主要依(yī)据(jù)有三(sān)个(gè)：第一(yī)，比(bǐ)起三个(gè)月边际贡献的计算公式是什么呀以前，全球市场虽然还(hái)处(chù)于底(dǐ)部，但近期公司在不同的领域察觉(jué)到中(zhōng)国客户信(xìn)心的回升(shēng)。第二，部(bù)分标准(zhǔn)产(chǎn)品需求已经触(chù)底，去年率先进入去库存阶(jiē)段(duàn)的高压驱动、摄像头芯片和专(zhuān)用存储(chǔ)器领域出现向好(hǎo)的变化。第三，国内(nèi)终端整机(jī)公司积(jī)极创新，寻求市场(chǎng)突(tū)破，推(tuī)进新产品(pǐn)和首(shǒu)发(fā)新(xīn)性能(néng)的实(shí)现给公司的急单快速增长。赵(zhào)海军(jūn)表示，为了更好的服务于客户新产(chǎn)品的投(tóu)产(chǎn)，公司多措并举，加大资源投入(rù)，保证技术支(zhī)持，最(zuì)大程度(dù)减少产品等(děng)待时间，最快(kuài)速度处理线上(shàng)的异常情况，加快(kuài)新(xīn)产品进入(rù)生产的(de)速(sù)度，力争让客户更(gèng)早拿到产品(pǐn)。

　　顺丰控股：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　顺丰控(kòng)股公(gōng)告，公(gōng)司控股子(zi)公司丰网控(kòng)股与深圳极兔供应链(liàn)有限公司签署《股(gǔ)权转让协(xié)议》，丰网(wǎng)控股拟以(yǐ)11.83亿(yì)元，转让(ràng)深圳市丰(fēng)网信息技术(shù)有(yǒu)限公司（简称“丰网信息”）100％的股(gǔ)权。交易完成后(hòu)，丰(fēng)网控股不再(zài)持(chí)有(yǒu)丰网信息(xī)股权。丰网信息持有丰网速运100％的股权，丰网速运(yùn)为加盟模式的经济型快递业务(wù)运(yùn)营(yíng)主体。丰(fēng)网信息目前仍处初期(qī)发展(zhǎn)阶(jiē)段且持续亏损。交易完成后，公司(sī)可以更聚(jù)焦国内中高端快(kuài)递、国(guó)际快递、全(quán)球供(gōng)应链服务、数字(zì)化供应链(liàn)服务等(děng)核心业务的发展。

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