兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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