本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未(wèi)来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家电公司，但也有(yǒu)问(wèn)题，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集自(zì)主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的(de)新(xīn)兴(xīng)家电(diàn)消费品类(lèi)，针(zhēn)对不同市场(chǎng)定位(wèi)、目标客群和经营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居(jū)环境(jìng)类、水健康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股(gǔ)，但公司主要(yào)产品(pǐn)都(dōu)是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售(shòu)，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自(zì)主品牌占比越来越低(dī)（不(bù)到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业(yè)的信息(xī)技术服务商(shāng)，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金融机构、电(diàn)信运营(yíng)商、互联网公司、高速(sù)集团等拥有众多个人用户的大型企业客(kè)户提(tí)供(gōng)用(yòng)户增值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息服(fú)务商，客(kè)户主(zhǔ)要是(shì)平安，以前是移(yí)动(dòng)，业务(wù)重(zhòng)心也(yě)转向(xiàng)了毛(máo)利率更低的车主信息服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里(lǐ)去(qù)，这两年(nián)原地(dì)踏步，还略有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思(sī)基因。由达安基(jī)因和章(zhāng)贤骏分别(bié)出(chū)资600万元、400万元(yuán)设立，设立初(chū)期(qī)公司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的关联(lián)性及为了不同(tóng)业(yè)务板块的(de)更好发展，安(ān)杰(jié)思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业(yè)务并停止PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和(hé)研(yán)发实力远不如(rú)同行业的南微，面对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公一周期是什么意思是多少天司产(chǎn)品(pǐn)价格不断下滑，不过(guò)由于体量(liàng)小，国(guó)产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就不关注(zhù)了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司(sī)成立(lì)于2014年，公司是一家国内领先(xiān)的高端半导(dǎo)体质量控制设备(bèi)公司，自成(chéng)立以来(lái)始(shǐ)终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用(yòng)设(shè)备的(de)研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、三维形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备系(xì)列(liè)等(děng)产品(pǐn)，已应(yīng)用于(yú)国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电(diàn)路制(zhì)造产线。国内半导体检测与量测(cè)设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了(le)21亿美(měi)元，市场基本(běn)被国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产(chǎn)化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不让的(de)领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行业第(dì)二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公司(sī)收入(rù)增(zēng)速(sù)很快，但(dàn)利润(rùn)基本没有，且(qiě)存货越(yuè)来越多，短期看半导(dǎo)体行业周期向下，但公(gōng)司所处行业(yè)国产替代(dài)空间较(jiào)大，未来(lái)仍会有发(fā)展，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是一家以三(sān)明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域(yù)实(shí)现产品应用(yòng)的(de)高(gāo)新技(jì)术企(qǐ)业。公司(sī)的业务主要(yào)为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部(bù)装饰产品、检修业(yè)务及备品备件和车载乘客(kè)信息系统；在建筑(zhù)装饰业务(wù)方面，公(gōng)司提供建(jiàn)筑内外部装饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道(dào)交通行业未(wèi)来景(jǐng)气度(dù)都一(yī)般(bān)，公司(sī)业绩(一周期是什么意思是多少天jì)也没亮一周期是什么意思是多少天点，不关(guān)注了。

　　六(liù)、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务(wù)为(wèi)公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发(fā)、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行(xíng)业40余年，是国家级(jí)专精特(tè)新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对(duì)象。公司是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的(de)弹簧(huáng)及相关产品的制造企业，其综合实(shí)力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠军，但公(gōng)司市占率国(guó)内也(yě)就排第(dì)三，下(xià)游汽(qì)车行业周期景气(qì)度(dù)高峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综(zōng)合解决(jué)方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服(fú)务(wù)交互系统两大类(lèi)别，是(shì)该公(gōng)司主营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信(xìn)息公(gōng)司(sī)，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门诊和病房交(jiāo)互，没什么(me)技术门槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行(xíng)业(yè)，公司规模不(bù)大，竞争(zhēng)力一般，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性(xìng)能(néng)模(mó)拟及(jí)数模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路(lù)设计(jì)企业(yè)，主(zhǔ)要产品(pǐn)为无线(xiàn)充电系列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可(kě)广泛(fàn)应用于通信终(zhōng)端、消(xiāo)费(fèi)类电子、照明(míng)应用及智(zhì)能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术含量不(bù)算(suàn)太高的芯片行业，下游(yóu)主要(yào)是LED行业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也(yě)转向，收入增(zēng)速放缓，产品价(jià)格大幅(fú)下(xià)滑，扣(kòu)非利润下滑(huá)，至(zhì)于无线充电芯片(piàn)这(zhè)块业务(wù)增(zēng)速(sù)也(yě)大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依(yī)赖单一客户(hù)，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈。没太(tài)多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控(kòng)股的大型(xíng)专业软件(jiàn)与信息(xī)化服务(wù)公(gōng)司，实(shí)际控制人为(wèi)国务院国资委。公司在(zài)支(zhī)撑航天信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化(huà)服(fú)务、商密网云服务、信息化运(yùn)维(wéi)服务）和信(xìn)息系统集成（主要(yào)面向航天及党政(zhèng)军领域(yù)）等三大主(zhǔ)营业务，是(shì)我(wǒ)国航天(tiān)及党政军领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信息化服(fú)务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的(de)软件(jiàn)公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率(lǜ)非(fēi)常低(dī)，软件(jiàn)产品基本(běn)没(méi)什(shén)么(me)竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和政(zhèng)策强推，这(zhè)类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精(jīng)力了。

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