因市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)主要(yào)是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据(苏州是几线城市呢jù)了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化(huà)产品需(xū)求(qiú)苏州是几线城市呢切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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