兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zh临沂是几线城市，临沂是几线城市2023ù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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