兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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