因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通(t楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人ōng)过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的(de)销售额(é)预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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