兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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