私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年年报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参(cān)与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持(chí)不(bù)变，市值(zhí)的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去(qù)年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊的社现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸会(huì)经济(jì)客观环境，当(dāng)期(qī)无(wú)法推进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假期(qī)，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季度的(de)努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依(yī)托认知智能全国重点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入(rù)一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便(biàn)开始(shǐ)布局。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科技(jì)股价却(què)一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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