财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个领域的(de)应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话(huà)系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生(shēng)成(chéng)模(mó)型或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为(什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优化(huà)国(guó)有资(zī)本(běn)布(bù)局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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