兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了<衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢